Настройка приложения «Экспресс Платежи» для «Битрикс24»

Приложение «Экспресс Платежи» предназначено для производителей товаров и услуг, использующих CRM-систему Битрикс24, которым необходимо принимать платежи в режиме «онлайн». Подробнее читайте в описании приложения Битрикс24.

Установка приложения

1. Перейдите в главном меню в раздел «Приложения» и выберите пункт «Все приложения»;
2. В строке поиска введите «Экспресс Платежи»;
3. Далее на странице приложения ознакомьтесь с информацией о приложении и нажмите кнопку «Установить» (см. рисунок 1);

Рисунок 1. Страница приложения «Экспресс Платежи» в маркетплейс «Битрикс24»

Рисунок 2. Форма подтверждения выдачи разрешений перед установкой приложения

Авторизация в приложении

Для авторизации в приложении необходимо:

1. Быть подключенным к сервису «Экспресс Платежи»;
2. Активировать пользователя, пройдя по ссылке полученной в письме об подключении;
3. На форме входа ввести данные, которые использовались при активации пользователя в личном кабинете сервиса «Экспресс Платежи» (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Форма авторизации в приложении «Экспресс Платежи»

Примечание: Для более безопасной работы рекомендуется использовать отдельного пользователя для работы с приложением «Экспресс Платежи». Более подробная информация о создании пользователей представлена на странице Предоставление доступа сотрудникам.

Настройка приложения

Для настройки приложения доступно две страницы: «Общие настройки» и «Настройки услуг» (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Главная страница приложения «Экспресс Платежи»

Общие настройки

На странице «Общие настройки» можно включить или отключить приложение (см. рисунок 5).

Рисунок 5. Форма общих настроек приложения

Настройка услуг

Страница «Настройки услуги» предоставляет список услуг, доступ к которым разрешен для данного пользователя (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Список услуг, доступных для настройки

После нажатия на название услуги или на кнопку настройки, откроется страница редактирования настроек для выбранной услуги (см. рисунок 7).

Рисунок 7. Форма настроек для услуги

На стране присутствуют две вкладки - «Сделки» и «Счета». Они указывают какой объект CRM «Битрикс24» будет использоваться для автоматического выставления счетов по выбранной услуге.

Параметры формы настройки выставления счетов на основе сделки представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Параметры формы настроек выставления счетов на основе сделки

НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ Разрешить выставление счетов на основе сделок Битрикс24 Вкл/выкл Включает/отключает возможность работы со сделками приложения в портале Тип сделки Битрикс24 Список типов сделок портала Позволяет указывать один или несколько типов сделок, с которыми будет работать приложение Поле, содержащее номер лицевого счета Список полей с информацией о сделке Указывает поле, из которого будет браться информация о номере счета, при выставлении счета в ЕРИП Назначение платежа Текст с возможностью указать шаблоны Текст, который будет указан в качестве назначения платежа.

Параметры формы настройки выставления счетов на основе счета представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Параметры формы настроек выставления счетов на основе счета

НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ Разрешить выставление счетов на основе счета Битрикс24 Вкл/выкл Включает/отключает возможность работы со счетами приложения в портале Назначение платежа Текст с возможностью указать шаблоны Текст, который будет указан в качестве назначения платежа.

Автоматизированная работа со сделками осуществляется посредством изменения статусов сделок, которые обрабатываются посредством выбора на основе поля «Тип сделки».

Последовательность автоматической обработки сделки для выставления счета в ЕРИП и для оплаты банковской картой:

Перейти к списку сделок, выбрав в левом меню «CRM» и перейдя в раздел «Сделки» (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Переход на страницу сделок

Рисунок 9. Пример уведомления о выставлении счета

После оплаты или отмены счета в ЕРИП пользователю, ответственному за сделку, приходит уведомление в чат о том, что сделка была оплачена/отменена, сделка меняет статус на указанный в настройках.

Автоматизированная работа со сделками осуществляется посредством изменения статусов счетов.

Последовательность автоматической обработки счета для выставления счета в ЕРИП и для оплаты банковской картой:

Перейти к списку счетов, выбрав в левом меню «CRM» и перейдя в раздел «Счета»(см. рисунок 10).

Рисунок 10. Переход на страницу со списком счетов

После оплаты или отмены счета в ЕРИП пользователю, ответственному за счет, приходит уведомление в чат о том, что счет был оплачен/отменен, счет в «Битрикс24» меняет статус, на указанный в настройках.

Ручная работа со счетами сервиса «Экспресс Платежи» выполняется с помощью формы списка счетов, выставленных в ЕРИП и для оплаты банковской картой, для объекта Битрикс24 (сделка, счет).

Для доступа к форме со списком счетов необходимо выставить соответствующие настройки счетов или сделок в приложении «Экспресс Платежи» (см. Настройка приложения).

Пример работы с формой ручной работы со счетами сервиса «Экспресс Платежи»:

1. Перейти на страницу со списком сделок или счетов.
2. Выбрать строку с необходимым объектом (счетом/сделкой) и, кликнув на меню в левом столбце списку, выбрать пункт «Приложения» - «Экспресс Платежи» (см. рисунок 11).

Рисунок 11. Меню для открытия формы со списком счетов

Рисунок 12. Форма со списком счетов сервиса «Экспресс Платежи»

Рисунок 13. Форма выставления нового счета в сервисе «Экспресс Платежи»

Рисунок 14. Окно подтверждения отмены счета, выставленного в сервисе «Экспресс Платежи»

Настройка автоматического обновления статуса сделки после совершения оплаты.

Автоматизация обновления сделки после оплаты осуществляется посредством настройки получения уведомлений в личном кабинете «Экспресс Платежи».

Для настройки уведомлений необходимо произвести следуюшие действия:

1. Открыть в Битрикс24 приложение «Экспресс Платежи».
2. В приложении «Экспрес Платежи» перейти в раздел «Настройки услуг».
3. В данном разделе выбрать требуемую услугу.
4. В разделе «Редактирование настроек сделок» скопировать ссылку для получения уведомлений.

Рисунок 15. Ссылка для получения уведомлений

Рисунок 16. Настройка получения уведомлений об оплате

По завершению настройки приложения Битрикс24 будет автоматизирован процесс приема платежей в режиме «онлайн» в системе ЕРИП (АИС «Расчет»), E-POS и банковскими платежными картами, а также получение и обработка уведомлений о платежах.